Professionalität

Erfolgreiches Vermögensmanagement ist eine komplexe Aufgabe und eine ständige Herausforderung. Denken Sie nur daran, dass Lösungskonzepte und deren Produktunterlegung noch in 30 Jahren oder mehr Bestand haben müssen.

Zudem sind verschiedene fachliche Ebenen, wie Zivil-, Steuer- und Erbrecht ineinander verzahnt und müssen ganzheitlich berücksichtigt und bearbeitet werden.

Schließlich spielt die Fähigkeit, Bilanzkennzahlen der Produktgeber zu bewerten eine immer größere Rolle.

Im krassen Widerspruch hierzu steht sehr oft die Kompetenz von Beratern. Den Allermeisten mangelt es sowohl am fachlichen als auch persönlichen Format für qualifizierte Aussagen.